23.06.2026 aktualisiert

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info: nicht verfügbar bis 30.09.2026

Steuerexperte / Senior Business Analyst Abgeltungsteuer

Schmitten im Tauns, Deutschland
Deutschland +2
info: Deutschland, Österreich, Schweiz
Diplom-Kaufmann
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Diplom-Kaufmann

Profilanlagen

Fachbuchautor
CV_Lofing_042025_.pdf

Skills

FinanzdienstleisterInvestitionenKapitalertragsteuerQuellensteuer
Seit mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich mit steuerlichen Anforderungen des Wertpapiergeschäftes und deren Umsetzung in Abwicklungsprozesse und IT-Systeme bei Finanzdienstleistern. Meine Schwerpunkte sind: Deutsche Abgeltungsteuer, Kapitalertragsteuer, Investmentsteuer, das Steuerreporting von Kapitalanlagen (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung) und neu das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG) bzw. EU-FASTER.

Fachbuch-Autor zur Abgeltung- und Kapitalertragsteuer:
„Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer verstehen“, 6. Auflage, Springer Gabler Verlag
https://www.springer.com/de/book/9783658272661
„Herausforderungen der depotführenden Stellen bei der Umsetzung des AbzStEntModG“, Recht der Finanzinstrumente 1/22, 48
https://online.ruw.de/suche/rdf/Herausfor-der-depotfue-Stellen-bei-Umsetzun-des-Ab-14a3ecba81000d783a3b25d1f9569546
 

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischgut

Projekthistorie

Tax Expert Abgeltungsteuer/ Kapitalertragsteuer

Johannes Lofing Consulting

Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht

< 10 Mitarbeiter

10/2020 - 03/2021 Steuerexperte Kapitalertragsteuer, französische Großbank, Frankfurt a.M.
Experte für Kapitalertrag- und Investmentsteuer in einem Tax Compliance Management Projekt nach IDW PS 980
02/2020 – 07/2020 Tax reporting and compliance manager, deutsche Großbank, Eschborn
Beratung und Qualitätssicherung tax reclaim services für deutsche Kapitalertragsteuer beim BZSt, Prüfung von Kundendokumenten und -stammdaten
08/2019 – 12/2019 Selbständiger Business Analyst, deutsche Großbank, Frankfurt a.M.
Analyse und Abstimmung gesetzlicher Anforderungen mit Fokus auf Kapitalertrag- und Investmentsteuer für die Jahresplanung 2020
03/2019 - 07/2019 Selbständiger Business Analyst, Bank Management Technology, Privatbankhaus, Hamburg
Fachliche Spezifikation, Test und Qualitätssicherung einer Applikation zur Abrechnung der Vorabpauschale; Analyse aktueller Anforderungen zur Abgeltung-, Kapitalertrag- und Investmentsteuer; Qualitätssicherung Jahressteuerbescheinigungen 2018;

Senior Manager Financial Services Tax

WTS Wirtschaftstreuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht

500-1000 Mitarbeiter

• Beratung in Produkt- und Kundensteuern
• Unterstützung einer Fonds-Verwahrstelle bei der Umsetzung der Reform der Investmentbesteuerung
• Anbindung Tax Modul SECTRAS von cpb Software an ein Wertpapierabwicklungssystem

Steuerexperte Wertpapierservice

DekaBank

Banken und Finanzdienstleistungen

1000-5000 Mitarbeiter

• Steuerfachliche Unterstützung bei der Umsetzung der Reform der Investmentbesteuerung im Bereich depotführende bzw. Verwahrstelle für Investmentfonds
• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen zu Abgeltungsteuer, QI/FATCA, Common Reporting Standard, IRC Section 871(m) und ausländischen Quellensteuern bezüglich Auswirkungen auf Abwicklungssysteme und Prozesse im Bereich Depotverwaltung
• Mitarbeit im Projekt Internalisierung Quellensteuerservices
• Teilnahme an BVI- und WM-Arbeitskreisen zur Abgeltungsteuer und Investmentbesteuerung
• Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben

Mitarbeiter Steuern/ Regularien

WM Datenservice

Banken und Finanzdienstleistungen

250-500 Mitarbeiter

• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen im Wertpapiergeschäft wie z.B. Abgeltungsteuer, Reform der Investmentbesteuerung, ausländische Quellensteuern, QI/FATCA, IRC Section 871(m), internationaler Informationsaustausch und Umsetzung in WM-Datenhaushalt
• Beantwortung steuerlicher, in- und externer Anfragen zu Kapitalmaßnahmen, Quellenbesteuerung, Ertragsmeldungen usw.
• Durchführung von WM-Arbeitskreisen und Mitarbeit in Verbandsgremien (z.B. Bundesverband deutscher Banken)
• Referententätigkeit in WM-Seminaren, Erstellung von Fach- und Kundeninformationen

Senior Advisor Operational Taxes, Group Tax

Deutsche Bank AG

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

• Beratung in steuerlichen Fragen der Kapitalanlage mit Schwerpunkt Abgeltungsteuer
• Verantwortung der Kapitalertragsteueranmeldung der DB AG
• Durchführung steuerlicher Schulungen und Referententätigkeit
• Projektmitarbeit bei der Umsetzung neuer steuerrechtlicher Anforderungen wie Finanztransaktionssteuer, automatischer Informationsaustausch bzw. OECD Common Reporting Standard, Reform der Investmentbesteuerung, etc; Review von steuerlichen Fachkonzepten
• Teilnahme an WM- und kreditwirtschaftlichen Arbeitskreisen zur Besteuerung von Kapitalanlagen, Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben

Product Manager, Tax Operations Management

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

• Produktverantwortung deutsches Steuerreporting für Kunden (Erträgnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen), Projektmanagement für die Erstellung der Jahressteuerdokumente, Durchführung steuerfachlicher Testaktivitäten
• Service- und Providermanagement für das Tax Processing
• Projektmanagement und –durchführung Einführung Abgeltungsteuer/ Softwarelösung TRIBUTUM von Steria Mummert
• Steuerfachlicher Support Tax Programm Abgeltungsteuer
• Teilnahme an WM- und kreditwirtschaftlichen Arbeitskreisen zur Besteuerung von Kapitalanlagen

Freelancer IT & Operations Management

Deutsche Bank AG

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

• Fachlicher Test deutsches Steuerreporting für Kunden (Erträgnisaufstellung, Jahresbescheinigung nach § 24c EStG, Jahressteuerbescheinigung)
• Umsetzung Jahresmeldung 2006 EU-Zinsrichtlinie bzw. ZIV

Mitarbeiter Financial Instruments/ Taxation, Produktentwicklung

WM Datenservice

Banken und Finanzdienstleistungen

250-500 Mitarbeiter

• Analyse steuerrechtlicher/ regulatorischer Anforderungen im Wertpapiergeschäft und Umsetzung in WM-Datenhaushalt
• Kundenberatung Datenmigration
• Mitarbeit in Arbeitskreisen und Verbandsgremien (z.B. BdB)
• Referententätigkeit in WM-Seminaren
• Erstellung Kunden-/ und Fachinformationen

Senior Consultant im Bereich Financial Services Products

BearingPoint

Banken und Finanzdienstleistungen

1000-5000 Mitarbeiter

• Steuerfachliche Betreuung der Software EasyTax für das deutsches Steuerreporting nach §§ 20, 23 EStG (Erträgnisaufstellung, Report über private Veräußerungsgeschäfte, Jahresbescheinigung nach §24 c EStG)
• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen, Erstellen von Fach- und DV-Konzepten, Test- und Bugfixing, Kundensupport
• Fachliche Betreuung der Schnittstelle zu WM Datenservice
• Durchführung steuerrechtlicher Schulungen bei Kunden

Business Analyst, GTO Tax Management

Deutsche Bank AG

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

• Projektleitung und –management (u.a. zu Projekten wie Investmentmodernisierungsgesetz, Rückforderung von Steuerbescheinigungen)
• Erstellung von Fach- und DV-Konzepten zur Entwicklung von COBOL-Programmen im Wertpapierabwicklungssystem db-trader
• Beratung des Bereichs in steuerfachlichen Fragen der Wertpapierabwicklung

Gruppenleiter Tax Operations

european transaction bank ag

Banken und Finanzdienstleistungen

1000-5000 Mitarbeiter

• Leitung einer Gruppe von 20 Mitarbeitern in der Wertpapierabwicklung, Schwerpunkt Rückforderung und Ermäßigung ausländischer Quellensteuern
• Durchführung US-QI-Reporting, Erstellung und Rückforderung von Steuerbescheinigungen, Ersatzbelegerstellung
• Beratung der Bereiche in securities operations in steuerfachlichen Fragen des Wertpapiergeschäftes

Referent für Steuerfragen in der Vermögensanlage

Dresdner Bank

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

• Beratung von Kundenbetreuern in steuerlichen Fragen des Privatkundengeschäftes
• Erstellen von steuerlichen Schulungsunterlagen und Handbüchern (zu Themen wie ausländische Quellensteuern, Erbschaftsteuer, Besteuerung von Kapitalerträgen)

Teamleiter, stellv. Gruppenleiter Wertpapierabwicklung Tax Operations

european transaction bank ag

Banken und Finanzdienstleistungen

1000-5000 Mitarbeiter

• Leitung eines Projektteams mit zwei Mitarbeitern zur Migration des Mandanten Sal. Oppenheim im Bereich tax processing
• Stellvertretende Leitung einer Gruppe von 20 Mitarbeitern mit Tätigkeitsschwerpunkt Rückerstattung und Ermäßigung ausländischer Quellensteuer bei Wertpapiererträgen
• Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kundenbetreuern u.a. in Fragen in- und ausländischer Quellensteuern, Doppelbesteuerungsabkommen, steuerlicher Behandlung von Corporate Actions, Erträgnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen, SADV-Verfahren, etc.

Finanzplaner für vermögende Privatkunden

Commerz Finanz Management GmbH

Banken und Finanzdienstleistungen

50-250 Mitarbeiter

• Erstellung umfassender Vermögensübersichten und –planungen im
Hinblick auf Einkünfte, Versicherungen, Immobilien, Wertpapiere, Finanzierungen, Besteuerungsoptimierung u.Ä. bei vermögenden Privatkunden
exali-logo

exali Berufshaftpflicht-Siegel

Das original exali Berufshaftpflicht-Siegel bestätigt dem Auftraggeber, dass die betreffende Person oder Firma eine aktuell gültige branchenspezifische Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.

Versichert bis: 01.02.2027

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