13.11.2025 aktualisiert

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Spécialiste en Services Financiers et Gestion d'Investissements

Geneva, Schweiz
Schweiz
Master degree Business School
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Skills

APIsKünstliche IntelligenzData AnalysisAutomatisierungBusiness IntelligenceInvestitionenComputerprogrammierungBeratungETLDatenmanagementDatenvisualisierungFinanzmangementPythonRichtlinie über Märkte für FinanzdienstleistungenProzessentwicklungMicrosoft Power BIRisikoanalyseSalesforce TableauWorkflowsScriptingChatbotsVBA Programming LanguageReporting-ToolsBloomberg-plattform
CORE COMPETENCIES

Financial Analysis & Portfolio Management
Specialized expertise in institutional and private client portfolio analysis, investment advisory, and comprehensive risk assessment. Track record of delivering data-driven investment recommendations and performance optimization strategies.

Automation & Process Development
Expert in designing and implementing Excel macro solutions and workflow automation systems. Proven ability to streamline operational processes, reduce manual labor, and enhance team productivity through advanced VBA scripting.

Financial Data Management & Analytics
Proficient with enterprise-grade financial platforms—Aladdin PMS, Bloomberg Terminal, and advanced reporting tools. Skilled in data normalization, ETL processes, and building automated reporting workflows that translate complex data into actionable insights.

Programming & Financial Technology
Hands-on expertise in VBA and Python for financial applications. Experience integrating AI chatbots, APIs, and specialized fintech solutions including Avaloq, Euroclear, and Refinitiv.

Project & Process Management
Strong track record implementing financial system migrations, redesigning operational workflows, and driving continuous improvement across front-to-back operations.

Regulatory & Compliance Framework
Deep knowledge of MiFID II, FCA regulations, and Basel guidelines. Experienced managing compliance-driven operational constraints and risk-rating methodologies.

Data Visualization & Business Intelligence
Skilled in Tableau dashboard development, Power BI reporting, and translating complex financial datasets into compelling visual narratives for stakeholder decision-making.

Erfahrung

Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2024

Sprachen

EnglischverhandlungssicherFranzösischMutterspracheSpanischGrundkenntnisse

Projekthistorie

Front Support / Securities Services

Credit Suisse AG / UBS Switzerland
Fournit des conseils et des solutions pour les problèmes liés aux fonds, implémente de nouveaux processus suite à la migration vers UBS, et apporte un support sur les questions opérationnelles liées aux produits soumis aux sanctions RU.

Middle Office Specialist

FAB Private Bank (Suisse)
Support aux problèmes du front office, du trading desk et du département financier. Suivi avec le back-office sur diverses questions opérationnelles.

Investment Counsellor Analyst

HSBC Private Bank
Propose des solutions d'investissement et gère les portefeuilles sous mandat consultatif pour les gestionnaires d'investissement. Prépare des analyses de portefeuille, des propositions d'investissement, analyse les écarts de risque et prépare des rapports pour les clients.

Fees and Data Analyst - shared role Securities Free of Payments Senior

HSBC Private Bank
Gestion des frais de trailer/rétrocession, développement de macros Excel, résolution de problèmes opérationnels et amélioration des processus.

Securities Free of Payments Senior

HSBC Private Bank
Traitement des transferts de titres entrants et sortants, contact avec différentes contreparties pour résoudre les problèmes liés aux exigences/actifs.

Customer Services Help Desk Senior

HSBC Private Bank
Résolution de problèmes pour RM et Assistants, point de contact de référence dans la Banque pour l'utilisation des processus, gestion des appels des clients et des demandes spéciales, liaison avec différents services en interne.

Trailer Fees & Retrocession Specialist

HSBC Private Bank
Traitement et analyse de l'intégration des frais de trailer du Luxembourg, activité de recouvrement de migration post-Avaloq. Résolution de problèmes avec les promoteurs de fonds, TA et Legal pour transférer en douceur le service à Genève. Gestion des risques opérationnels.

Revenue & Commissions Specialist

Schroder Investment Management
Gestion des calculs et configurations d'accords pour la zone Europe, collecte de données et diagnostic de projets d'externalisation des holdings, création et implémentation de macros pour traiter les demandes récurrentes internes.

Trailer-Fees Manager

Lombard Odier Funds (Europe)
Responsable du traitement de la migration de l'activité Trailer Fees de Genève à Luxembourg. Amélioration des processus, automatisation et liaison avec le service IT pour trouver des solutions. Adaptation et consultation concernant les contraintes réglementaires à venir sur les frais (MIFID 2).

Assistant Manager retrocession

BNP Paribas Cardif
Traitement du calcul de diverses commissions entre promoteur, distributeur et autres intermédiaires. Établissement de partenariats pour les conditions et les taux. Analyse et conception d'outils pour automatiser les entrées comptables pour différents types de commissions.

Trailer Fees officer

Brown Brothers Harriman
Traitement, calcul et paiement des frais de commission pour le compte des promoteurs de fonds.

Commission and register transfer agent

CACEIS
Surveillance des détaillants commissionnés et tenue du registre des actionnaires.

Zertifikate

Data analyst

Microsoft

2025

Excel Formulas

Udemy

2024

VBA

Udemy

2022

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