Erfahrungen
Verantwortung und erfolgreiche Umsetzung verschiedener strategischer und Weiterentwicklungsprojekten bei mehreren Banken, Versicherungen und Energieversorger
Tiefe Kenntnisse & intensive praktische Erfahrung in den bankfachlichen Front-to-Back Prozessen (E2E Prozesse), Treasury, Zahlungsverkehr, Trading Prozesse, Back Office Prozesse, Abwicklungsprozesse, Investment Banking / Asset Management, Handel, Handelsabwicklung, Finance and Accounting, Finance Modelling, Client Relationsship Management, instituional/ international Custodian und Testmanagement
Kenntnisse in HGB- und Steuerbilanzierung sowie in IFRS Bilanzierung
Intensive Erfahrung in der Planung, Steuerung und Koordination von komplexen fachlichen Themen, Leitung, Steuerung und Koordination von Projekten mit Schnittstellen zur IT und diversen Fachbereichen, Koordination und Optimierung von IT-Portfolien, Erstellung von Dokumentationen, Fachkonzepten und Präsentationen
Detaillierte Prüfung und Abstimmung von nationalen und internationalen Verträgen auf fachlicher Ebene und Rechtschreibung in deutscher und englischer Sprache sowie Rücksprache mit den jeweiligen Ansprechpartnern und Rechtsabteilung
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und hohe soziale Kompetenz
Erfahrung
Berufserfahrung5 - 10 Jahre
Freelancer seit2008
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher
Projekthistorie
Business Analyst - Modernisierung IT-Systeme für den Fachbereich POS-Kopfstelle (Autorisierung nationaler und internationaler Transaktionen)
FI Finanz Informatik
Internet und Informationstechnologie
1000-5000 Mitarbeiter
Prozessanalyse bestehender fachlicher und technisch komplexer Geschäftsprozesse sowie Prozesserstellung der Kartenzahlungen (Girocard, Debitkarten, Masterkarten, etc.)
Übersetzung der Programmiersprachen Cobol/Assembler in ein fachliches Konzept für die Modernisierung in Java
Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und der IT, um Anforderungen zu verstehen, definieren und umzusetzen
Übersetzung und Erstellung von fachlichen und technischen IT-Spezifikationen
Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von IT-Lösungen
Dokumentation der fachlichen Anforderungen für die Optimierung der bestehende Geschäftsprozesse auf Java
Aufsetzen und Durchführung von Projektmeetings mit den relevanten Stakeholders und deren Dokumentation
Analysen zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen (DORA etc.) und Übersetzung auf die IT-Produkte und Kunden in der Versicherung
Entwicklung regulatorischer IT-Produkte für Kunden aus dem Finanz- und Versicherungssektor
Koordination, Erstellung und Umsetzung der neuen Struktur zur Einhaltung der DORA-Verordnung
Unterstützung der Sales-Kollegen bei Ausschreibungen mit Fokus auf regulatorische Anforderungen und Einführung und Überwachung von Qualitätsstandards
Unterstützung bei der Einhaltung und Weiterentwicklung von Vorgaben gemäß KI-Lösungen, nach der KI-Verordnung
Beratung des Management zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen
Schnittstelle und Koordination von internen und externen Audits gemeinsam mit den Fachbereichen
Umsetzung von möglichen Feststellungen/Lösungen für Produkte (digital/KI-basiert)
Begleitung und Koordination von internen und externen Audits gemeinsam mit den Fachbereichen
Zusammenarbeit und Koordination mit Stakeholdern (m/w/d) auf Kundenseite, bei unseren Partnern (m/w/d) und innerhalb des Unternehmens
Business Analyst, Projektmanager - Prozessoptimierung für diverse IT-Applikationen inkl. Rollout
Deutsche Bank
Banken und Finanzdienstleistungen
1000-5000 Mitarbeiter
Analyse von funktionaler und nicht funktionaler Anforderungen (technisch/fachlich) – IST/Soll Analyse
Dokumentation der Anforderungen inkl. Schnittstellenanforderungen
Abstimmung fachlicher und technischen Anforderungen an Stakeholder, Fachbereichen und IT
Analyse der Geschäftsprozesse
Dokumentation der Anforderungen von Prozessen
Anpassungen ggfs. Einführung neuer Prozesse
transaktionsbasierten Meldevorgaben (EMIR, MMSR)
Aufsetzen von Meetings, Durchführung und deren Dokumentation
Teilnahme an Projektterminen mit dem Management und Workshops
Meetings mit Stakeholder und Management vor Ort
Unterstützung bei der Erstellung der Ressourcen- und Budgetplanung sowie Teilnahme an den Meetings
Durchführung von Regressionstest - fachliche Testfälle erstellen, testen und dokumentieren sowie die Fehleranalyse
Erstellen, Anpassungen und Abstimmung von Fachkonzepten, User Stories mit dem Fachbereichen und IT
Enge Kommunikation mit den IT-Entwicklern und Schnittstelle zu den Fachbereichen
Rollout der Geschäftsprozesse
Business Analyst - Implementierung Vertriebsplattform für alle Versicherungsprodukte
Versicherungskammer Bayern
Versicherungen
1000-5000 Mitarbeiter
Analyse der Zusammenhänge zwischen Prozessen, Strukturen, Daten und Benutzerschnittstellen sowie Datenmigrationen – IST/SOLL-Analyse
Erstellen von Anforderungen mit Abstimmung des Fachbereiches (Epic), Erstellen von User Stories als Arbeitsauftrag für die DevOps-Team (FrontEnd und BackEnd) inkl. DWH (DataWareHouse) in Jira und Confluence
Enge Zusammenarbeit mit den Entwicklerteams in der Umsetzung als Schnittstelle zum Fachbereich (Angular, Springboot, Jasper)
Testmanagement, erstellen des Testkonzeption und -durchführung, als auch die Fehleranalyse und Wiederholung des Tests
Unterstützung der Rollout neuer Features auf der Plattform in Jira/Confluence
Koordination ressortübergreifender, fachlicher und projektrelevanter Abstimmungen
End to End Verantwortung der Umsetzung mit technischem Fokus
Steuerung der technischen Implementierung
Berücksichtigung der unternehmensweiten Architekturvorgaben
Koordinierung des Projekts mit allen relevanten Schnittstellen (-systemen) entlang der Wertschöpfungskette
Überwachung von Aufgaben und Anforderungen
Fristegerechte Termineinhaltung des Projektzieles
Präsentation der Stories bei den IT-Entwicklern
Erstellung von Fachkonzepten und der Dokumentation für die Einführung von end-to-end Geschäftsprozessen
Schnittstellenkommunikation mit den verschiedenen Fachbereichen
Aufnahme von fachlichen Anforderungen und Verständnis für die Prozesse im Bereich Sachversicherung
Koordination ressortübergreifender, fachlicher und projektrelevanter Abstimmungen
Entwicklung optimaler und pragmatischer Lösungen im Sinne der Stakeholder
Durchführung von Testfällen und fachliche Abnahme
Business Analyst, Change Lead (Teilprojektleitung) - Aufbau Back Office Derivate/Cash Management, Implementierung von IT-Applikationen, Migration des Treasury Bestandes, Einführung DORA-Anforderungen
Deutsche Bank
Banken und Finanzdienstleistungen
1000-5000 Mitarbeiter
Führung und Koordination als Change Lead für den Workstream Back Office Treasury und Cash Management, Data Warehouse (Datenspeicherung und Datenanalyse) , welche übergreifenden Fachbereich, IT, dem Dienstleistern und die zugehörige Steuerung
IST-Soll Analyse (Datenanalyse- und anforderungen) sowie die Analyse der bestehenden Prozesse und technische Anforderungen
Prozessanalyse bestehender komplexer Bankprozesse sowie Prozesserstellung und deren Steuerung unter Berücksichtigung der internen Policy/Guidance-Anforderungen, MaRisk, MaComp und der Digitalisierungsstrategie der Deutschen Bank
Dokumentation der fachlichen Anforderungen für die Implementierung der neuen Prozesse sowie deren Optimierung nach Migration, in Abhängigkeit mit den technischen Anbindungen
Lösungsszenarien erarbeiten und Handlungsempfehlen ableiten und abstimmen und gegenüber dem Managementboard kommunizieren
Erarbeiten von Schnittstellen und abstimmen mit den anderen Fachbereichen sowie deren Dokumentation
Entwicklung und Umsetzung des Target Operating Model
Definieren, Erstellen, Koordination und Steuerung von Arbeitspakten/Workstreams der Fachbereiche
Erstellung und Koordination des Milestoneplan
Erstellung der Ressourcen- und Budgetplanung
Data-Goverance, Datensicherheit und -qualität
Durchführung von Workshops
Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. MaRisk, Basel III/IV)
Erstellung der Zielarchitektur der IT-Applikationen in Zusammenarbeit mit Fachbereich, Softwareentwickler sowie Abnahme der Zielarchitektur durch das IT-Managementboard und Projektboard (Vorstandsebene)
Aktiver Einsatz von Modellierung, Simulation und Optimierung von Prozessen und Zielarchitektur
Enge Kommunikation mit den Softwareentwickler/IT-Management in Manila, Indien, London und USA
Entwicklung und Implemtierung von IT-Applikationen
Migration der Stammdaten und Trades in die neuen IT-Applikationen
Mitwirkung an Verbesserungsprojekten zur Standardisierung, Optimierung und Automatisierung von Prozessen
Verbesserung der Effektivität und Effizienz von Geschäftsprozessen
Identifizierung von operationellen Risiken und Erstellung dieser Risiken für die Projektleitung
Intensive Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, um betriebliche Prozesse zu verstehen und zu verbessern
Erstellung des von nationalen und internationalen Verträgen (SLA) mit Legal
Aufbau des EMIR-Refit, Collateral, MiFID und MMSR Reporting in die DB-Systeme und sowie der Prozessaufbau innerhalb der BHW
Durchführen von Front-/End-to-End Bewertungen, das Analysieren der Auswirkungen und Dokumentieren von Ergebnissen
Beteiligung und unterstützende Funktion bei der Durchführung von Tests
Erstellung des Statusberichtes für das Projektmanagement, Organisation und Koordination in den Testphasen für die Systeme und Schnittstellen
Unterstützung bei der Einrichtung von Systemkontrollen und Datenintegrität
Prüfen und Steuern der Projekt-Roadmap mit Projektmeilensteinen, der Ressourcenverfügbarkeit, des Budgets in Abhängigkeit des DB Konzerns
Erstellung von Testfällen, der Testressourcen und Durchführung der Testfälle in der UAT-Testumgebung für die Dokumentation im Runbook, nach Abnahme im Live-Test (Smoke-Test)
Erstellung von Projekt- und Anforderungsdokumenten sowie Mitgestaltung des Business Projekt Dokumentation (Projekthandbuch und Fachkonzept)
Aktive Kommunikation mit den Stakeholder, Vorbereitung und Durchführung von Lenkungsausschüssen, Statusrunden, Jour Fixes, Meetings sowie deren Dokumentation
Durchführung von Team-Jour Fixe Meetings
Präsentation des Projektstatus an den Lenkungsausschuss sowie interne Fachbereiche und externe Projektbeteiligten
Präsentation der IT-Zielarchitektur an das IT-Managementboard zur Abnahme der Architektur
Aktives Stakeholdermanagement (z.B. Programm-Management, Auftraggeber, Business Owner und Business Manager), aktive Begleitung der Vorbereitung und Durchführung von (Teil-)Roll Outs
Erstellung und Pflege der RAID-Liste (Auflistung der Projektrisiken)
Koordination der BHW-Integration aus Sicht der Deutschen Bank AG Investmentbanking (DBAG IB)
Fristegerechte Termineinhaltung des Projektzieles inkl. Rollout
Projekt DORA wurde im Rahmen nach der Migration damit begonnen
Teilprojektsteuerung und Koordination für den Projektlenkungssauschuss der DB und Stakeholdermanagement, Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Berichtserstattung, Eskalationsprozess, Regeln und das Budget und Controlling
Analyse und Identifizierung der DORA-Anforderungen (Abhilfemaßnahmen) sowie die Zuordnung und Überprüfung der bestehenden Kontrollen durch Abstimmung mit den betroffenen Rechtsabteilungen und KMU
Analyse und Erstellung der bestehende Prozesse sowie neue Prozesse mit den regulatorischen Anforderungen und deren Umsetzung
Enge Zusammenarbeit mit der IT, Legal, Compliance und Risikomanagement und der Stakeholder
Optimierung der Kontrollprozesse sowie die Optimierung der automatisierten Prozesse
Bestimmung der Konformitätsniveau und Identifizierung der Lücken bei denen eine Nichtkonformität oder eine teilweise Konformität festgestellt wurde
Identifizierung der IT-Risiken und definieren deren Maßnahmen
Abstimmung der Schnittstellen der Architektur und Anwendungen sowie Berechtigungsmanagement sowie der IT-Strategie
Optimierung der Prozesse sowie Dokumentation
Business Analyst, Teilprojektleitung - Optimierung und Implementierung von Prozessen
EnBW Energie Baden-Württemberg
Energie, Wasser und Umwelt
1000-5000 Mitarbeiter
Analyse bestehender Prozesse und Abläufe und Identifikation der Optimierungsmöglichkeiten ggfs. neue Prozesse zu implementieren (IST/SOLL-Analyse)
Kostenstellenoptimierung in SAP 4/Hana
Schnittstellenmanagement zwischen den Systemen TOMS und SAP 4/Hana
Definieren und Erstellen von Arbeitspaketen und Koordination zwischen den Abteilungen IT und anderen Fachbereichen
Analyse und Definition der fachlichen und technischen Anforderungen sowie das Modellieren der Prozesse und von IT-Tools
Anwendung von Data Warehouse zur Datenanalyse und der Datenspeicherung
Migration der Stammdaten für SAP 4/Hana Kostenstellen und Kundendaten
Schnittstelle zu den Bereichen Planung, Bauarbeiten und Auftragnehmer für die Windparks On-/Offshore und PV-Anlagen
Koordination und Steuerung der Schnittstellen zu den internen Berechnungsressourcen (Überprüfung der Berechnungsergebnisse für die Auftragnehmer) und externen Berechnungsressourcen (führen eigene Berechnungen durch – formal erforderlich)
Enger Austausch mit den Stakeholdern und Projektbeteiligten sowie der Festsetzung der Prioritäten durch Meetings, Jour-Fixes, Workshops
Kommunikation, Entscheidung und Dokumentation zu internen Unternehmensfunktionen inklusive Vermögensverwaltung (Entscheidungen müssen den Anforderungen entsprechen) sowie mit externen Ressourcen bzgl. der Berechnungen (auf Erdung etc.)
Austausch und daraus resultierenden Entscheidungen innerhalb des Projektteams abstimmen und dokumentieren
Dokumentation der Projektaufgaben
Präsentation der Zielarchitektur und Prozesse gegenüber dem Fachbereich und Management
Meeting mit den Unternehmenseinheiten, Auftragnehmer, Kunden, um technische Anforderungen abzustimmen
Überprüfung anhand einer Funktionsanalyse über die bestehenden IT-Applikationen
Überwachung der Aufgaben und deren Umsetzung
Erstellen von Testfällen anhand eines Runbook sowie Dokumentation der Ergebnisse (SIT und UAT)
Koordination und Steuerung der Umsetzung in den unterschiedlichen Bereichen der funktionsübergreifenden Projekte
Projektleitung - Migration der Abwicklung inkl. Serviceleistungen von Transaktionen
BNP Paribas Securities Services
Banken und Finanzdienstleistungen
5000-10.000 Mitarbeiter
Analyse der IST-Situation in der Software zwischen BNP und deren Dienstleister sowie Übertragung der Wertpapierbestände und Alternative Investments
Definieren von fachlichen und technischen Anforderungen mit Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen unter Berücksichtigung MaRisk, MaComp
Überarbeitung des Projektplans für die Softwareanforderungen
Überwachung des Projektfortschrittes der Aufgaben, Termine und Ressourcen
Einschätzung der Risiken und deren Steuerung
Priorisierung der Aufgaben und deren Überwachung
Stakeholdermanagement mit den BNP Einheiten in Paris, London, Mailand, Luxemburg und Madrid
Präsentation des Projektstatus gegenüber dem internationalen Managementboard
Vorbereitung und Durchführung von internationalen Management-Meetings, Statusrunden, Jour Fixes, Meetings sowie deren Dokumentation
Migration der Kundenstammdaten und Wertpapierbestände/Fonds/Derivate und Alternativen Investments wie Immobilienfonds, Private Equity Fonds, Corporate Private Debt, sowie Rohstoff- und Infrastrukturfonds
Enge Kommunikation mit Kundenbetreuung und Kunden sowie den anderen Unternehmenseinheiten
Durchführung von Team-Jour Fixe Meetings und Workshops
Vorbereitungen von Entscheidungsunterlagen
Dokumentation der Projektschritte für die Gesamtprojektleitung in Paris anhand eines wöchentlichen Statusberichtes
Business Analyst, Teilprojektleitung - Ablösung und Migration des V3-System nach FNZ, Aufbau Clearstream
EBASE /FNZ
Banken und Finanzdienstleistungen
500-1000 Mitarbeiter
Analyse der IST-Situation zwischen V3 und FNZ (IST/SOLL-Analyse) inkl. der Front-to-back-Prozesse
Definieren von fachlichen und technischen Anforderungen
Erstellung eines Projektplans
Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen (z. B. MaRisk, Basel III/IV).
Neuaufbau von FNZ-Anwendungen sowie Aufbau der FNZ-Infrastruktur-Komponente
Data Warehouse zur Datenanalyse
Aufbau von Schnittstellen und anhand einer Zielinfrastruktur- Diagramms
enge Zusammenarbeit und Austausch mit den Softwareentwickler (USA und UK) für den Aufbau und Umsetzung der FNZ-Infrastruktur
Erstellung und Präsentation der IT-Zielarchitektur FNZ für Managementboard in den USA
Aktive Kommunikation mit den Stakeholder, Vorbereitung und Durchführung von Statusrunden, Jour Fixes, Meetings sowie deren Dokumentation mit dem Managementboard und Fachbereichen
Durchführung von Team-Jour Fixe Meetings und Workshops
Identifizierung von operationellen Risiken und Erstellung dieser Risiken für die Projektleitung
Stakeholder-Management
Überwachung der Workstreams
Enger Austausch mit den FNZ IT-Entwickler in den USA
Dokumentation der Projektschritte für die Projektleitung-Statusbericht
Koordination und Betreuung der Implementierung V3 System nach FNZ-System
Fristegerechte Termineinhaltung des Projektzieles
Migration von Kundenstammdaten und Bestände (Wertpapier, Fonds, Derivate, Optionen, Fixed Income) sowie Alternativen Investments wie Immobilienfonds, Private Equity Fonds, Corporate Private Debt, sowie Rohstoff- und Infrastrukturfonds
Business Analyst, Teilprojektleitung - Implementierung Kernbankensystem Avaloq für die Verwahrstelle
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Banken und Finanzdienstleistungen
500-1000 Mitarbeiter
IST-Soll Analyse (Datenanalyse- und anforderungen) sowie die Analyse der bestehenden Prozesse und technischen Prozesse
Erstellung eines Projektplanes und die Projektstruktur
Definieren, Erstellen, Koordination und Steuerung von Arbeitspakten/Workstreams der Fachbereiche
Erstellung und Koordination des Milestoneplan
Erstellung der Ressourcen- und Budgetplanung
Erstellung der Zielarchitektur der IT-Applikationen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, Softwareentwickler sowie Abnahme der Zielarchitektur durch das durch die Abteilungsführung und dem Vorstand
Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. MaRisk).
Enge Kommunikation mit den Softwareentwickler in Singapur
Enge Kommunikation mit den Kundenbetreuern und dem Vertrieb
Planung und Durchführung von Meetings, Workshops
Durchführung von Team-Jour Fixe und Workshops
Stakeholdermanagement
Überwachung und Steuerung des Workstreams
Einschätzung von Risiken und deren Steuerung
Identifizierung von operationellen Risiken und Erstellung dieser Risiken für die Projektleitung
Projektdokumentation für die Abteilungsleitung und Vorstand erstellen
Erhebung des Projektfortschritts und deren Dokumentation
Enge Abstimmung mit dem laufenden Projekt Kernbankensystemmigration in Abhängigkeit anderer Fachbereiche
Lean Management
Business Analyst, Projektleitung - Optimierung des Fachbereichs Investmentsteuerung
Fondsdepotbank
Banken und Finanzdienstleistungen
500-1000 Mitarbeiter
Analyse des Ist-Zustandes und Analyse der bestehenden Prozesse (IST/SOLL-Analyse)
Definieren von fachlichen und technischen Anforderungen
Erstellung Schulungsunterlagen für die Allianz Berater und Durchführung des Workshops
Aufsetzen und durchführen von Meetings und Workshops
Fristegerechte Termineinhaltung des Projektzieles
Definieren des Projektziels
Erstellung des Projektplans und der Projektsteuerung
Kalkulation der Kosten und Ressourcenplanung
Identifikation der Stakeholder, koordinieren und steuern
Aufsetzen von Meetings und Workshop mit den Fachbereichen und Management
Erstellung von Arbeitspaketen und Priorisierung von Aufgaben
Überwachung des Projektfortschritts und deren Dokumentation
Durchführung von Team-Jour Fixe Meetings
Enge Kommunikation mit den Vertriebseinheiten der Allianz und Ergo Versicherung sowie den Stakeholdern
Einschätzung und Steuerung von Risiken und die daraus resultierenden Maßnahmen
Claim- und Lean-Management
Fristgerechte Einhaltung des Projektziel
Unterstützung beim Aufbau von Fonds auf die Fondsplattform (ESG-Fonds, Aktien- und Rentenfonds etc.)
Business Analyst, Projektleitung - Aufbau und Implementierung Trading Desk, Optimierung und Anpassung Prozesse Back Office
Warburg Investment, Luxemburg
Banken und Finanzdienstleistungen
500-1000 Mitarbeiter
IST-Aufnahme und ZIELBILD-Konzeption (IST/SOLL-Analyse)
Ableitung und Abstimmung einer Projektplanung und Projektstruktur
Kickoff und fortlaufende Projektsteuerung
Betreuung und Konzeptionierung der fachlichen und technischen Anforderungen von Produkten und Prozessen
Definieren, Erstellen, Koordination und Steuerung von Arbeitspakten/Workstreams der Fachbereiche
Einschätzung und Steuerung von Risiken
Koordination und Steuerung der Arbeitspaketen sowie die Priorisierung von Aufgaben
Überwachung des Projektfortschritts und deren Dokumentation
Anpassung der Schnittstelle zwischen SimpCorp und OBS
Anpassung der Masken in OBS
Durchführung von Team-Jour Fixe Meetings und deren Dokumentation
Aktive Kommunikation mit dem Client Relationship Management, Vertrieb und anderen Unternehmenseinheiten wie Risikomanagement, Legal, etc.
Claim- und Lean Management
Defects priorisieren und bearbeiten
Dokumentation der Testergebnisse
Aussetzung und Koordination von Verträgen (ISDA-Rahmenvertrag)
Strategische Optimierung und Lösungsansätze im Bereich Trading Desk und nachgelagerte Fachbereiche
Migration von Kundenstammdaten und Bestände (Wertpapier, Fonds, Derivate, Optionen, Fixed Income) sowie Alternativen Investments wie Immobilienfonds, Private Equity Fonds, Corporate Private Debt, sowie Rohstoff- und Infrastrukturfonds
Unterstützung des Tagesgeschäftes (Anlagegrenzprüfung von ESG-Fonds, Aktien- und Rentenfonds, Dachfonds etc.)
Unterstützung bei der Auflage von ESG-Fonds (Spezial- und Publikumsfonds)
Business Analyst, Projektleitung, Interim Portfoliomanager - Implementierung neues Front Tool Murex MX.3 für das Portfoliomanagement
Analyse der bestehenden Prozesse und Produkte (IST/SOLL-Analyse)
Definieren der fachlichen und technischen Anforderungen
Erstellung des Projektstrukturplan
Kosten- und Ressourcenplanung
Risikoeinschätzung und deren Überwachung
Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. MaRisk, Basel III/IV).
Datenanalyse anhand von Data Warehouse und Datenspeicherung
Durchführung, Dokumentation von Meetings und Workshops
Projektdokumentation
Stakeholdermanagement
Definieren und Erstellung von Arbeitspakten
Überwachung der delegierten Aufgaben
Einstellung von Team-Jour fix Meetings, sowie Meetings mit dem Fachbereich, dem Steering-Committee und der Geschäftsführung
Erstellung von Präsentation für die Geschäftsführung
Projektfortschritt koordinieren und dokumentieren
Fristgerechte Implementierung des neuen Portfoliomanagement-Tools M3
Migration der Stammdaten und Bestände (Aktien, Renten, Derivate, Optionen, Fonds, strukturierte Bonds, CSD)
Aufgaben: INTERIM PORTFOLIOMANAGER
Optimierung & Umsetzung der strategische /taktischen Asset Allokation von Dachfonds, mit Schwerpunkt Aktien, Renten, MBS/ABS, Rohstoffe, Private Equity, Infrastruktur, strukturierten Produkte, Unternehmensanleihen, Derivate und Devisen inklusive Risikosimulation
Mitwirken bei Projekten und Dokumentation der Projektschritte für den Fachbereich
Enge Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement bei Auflagen von ESG-Fonds (Spezial- und Publikumsfonds)
Mitarbeit bei der Migration von Fonds anderer KVGen und Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Fondsbuchhaltung, Compliance und Risikomanagement
Idee eines Bank Loan-Fonds mit BlackRock (Due Diligence Prozess)
Auswahl der Bank Loans und Aufsetzen des Modells in Zusammenarbeit mit Asset Liability Management sowie den Fonds aufsetzen
In Zusammenarbeit mit Risikomanagement den Vergleichsindex aufsetzen und das Portfolio simulieren
Präsentation, Due Diligence und Investmentvorlagen erstellen sowie präsentieren vor dem Investmentkomittee, Asset Manager, institutioneller Anleger und Leitung verschiedener Versicherungseinheiten (Leben, Industrie und Rück)
Gesamtvolumen der zu verwaltenden Fonds 10 Mrd. EUR mit Performance Verantwortung
Im Team Entwicklung von Produkten in Form von Fonds für die Lebensversicherungsgruppe
Aufsetzten und Produktion des Kunden-Reporting in Zusammenarbeit mit IT, Produktmanagement, Vertrieb und Kunden
Enge Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und gemeinsame Präsentation vor dem Kunden
Genaue Prüfung der aufgesetzten Verträge auf fachlicher Ebene sowie der Rechtschreibung in deutscher und englischer Sprache
Quantitative und qualitative Due Diligence von Investmentfonds und Investment sowie Alternativen Investments wie
Berücksichtigung der Bilanzstruktur nach HGB und IFRS, sowie AnlV und Solvency II, sowie MaRisk und KAGB
Managen von Portfolien nach nachhaltigem Investment wie Wasser-, Holz- und Infrastrukturfonds unter Ausschluss von Rüstung und Militärinvestments sowie Immobilienfonds, Private Equity Fonds, Corporate Private Debt, sowie Rohstoff- und Infrastrukturfonds
Betreuung von Master-KVG Mandats (AUM 3 Mrd. EUR) inkl. Overlaymanagement von Derivaten, Vermögensverwaltungen, institutionellen Kunden, externe Asset Manager und Konzernbereichen (Lebensversicherungs-, Industrie- und Rückversicherungseinheit)
Analyse & Bewertung der Kapitalmärkte, Aktien, Renten, Mittelstandsanleihefonds, Multi-Asset-Strategien, Produkte in Alternative Investments, MBS/ABS, Private Equity und Infrastruktur (Zielfondsanalyse), inkl. Data Warehouse
Review-Gespräche mit den Fondsmanagern der investierten Fonds
Wertpapierleihe und Collateral-Management
Aufsetzen von SWIFT für externe Fonds bei diversen Verwahrstellen
Handeln & Settlement von OTC-Derivate, Optionen, Aktien, Renten, Unternehmensanleihen, High Yield Bonds, ETF, ETD, Fonds, Cash, FX
Weiterentwicklung des Trading Desk sowie strategische Ausrichtung in Bezug auf das Portfoliomanagement
Aufsetzen von Settlement mit internationalen Banken und Investmenthäuser
Prüfung und Kommunikation der verbuchten Wertpapiergeschäfte mit der Fondsbuchhaltung
Vertragsverhandlungen von ISDA-Verträge (international) und Give-up Vereinbarungen mit Investmentbanken (international)
Business Analyst, Teilprojektleitung, Interim Händler - Aufbau und Implementierung Trading Desk für Equities, Fixed Income, Derivate
WestLB Mellon Asset Management
Banken und Finanzdienstleistungen
1000-5000 Mitarbeiter
IST-Soll Analyse (Datenanalyse- und anforderungen) sowie die Analyse der bestehenden Prozesse und technische Anforderungen Erhebung und Festlegung „Stake holder“ (involvierte Bereiche etc.)
Definieren des Projektzieles
Projektstrukturplan erstellen und koordierenn
Erstellung und Überwachung des Milestoneplan
Durchführung, Dokumentation von Meetings und Workshops
Überwachung, Koordination und Steuerung der Workstreams
Kosten- und Ressourcenplanung
Stakeholdermanagement
Projektfortschritt wie Aufgaben, Termine, Kosten und Ressourcen koordinieren und steuern
Erstellung und Durchführung von Meetings und Workshop
Change Request
Enge Kommunikation mit der Geschäftsführung und Investmentvorstand der WestLB
Erstellung von Statusberichten für das Management
Erstellung von Präsentationen und des Fachkonzeptes
Fortlaufende Prozessoptimierung und Arbeitsabläufe am Trading Desk und der involvierten Prozess-Schnittstellen zu den weiteren Fachbereichen sowie Weiterentwicklung des Trades Desk
Intrim Händler für das Trading Desk (Handeln von strukturierten Produkten (CDS), Zinsderivate, OTC-Derivate) Aktien, Fixed Income Produkte (Governments, Corporate Anleihen), Zusammenarbeit mit Risikomanagement, Settlement und Back Office sowie mit den internationalen Investmentbanken und Broker international (USA, Europa, Asien)
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