Beschreibung
Für einen Kunden aus Düsseldorf bin ich gegenwärtig auf der Suche nach einem Berater (m/w/d) zur fachlichen Unterstützung bei der Einführung eines ganzheitlichen Anlagenberatungs-Tools für den Fondsvertrieb.Das Verkaufs- und Beratungsgespräch (Anlageberatung und/oder beratungsfreies Geschäft gemäß WpHG) und der Abschluss beim Kunden werden aktuell durch ein hauseigenes, selbstentwickeltes Beratungstool unterstützt. Im diesem Prozess sind die optimale Unterstützung und Gestaltung des Verkaufsgesprächs, vertriebliche Impulse, geeignete Hilfestellungen für den Vertrieb sowie Effizienz- und Flexibilitätsgedanken nicht hinreichend berücksichtigt. Zu diesem Zweck soll nun der Beratungsprozess überarbeitet und ein neues Beratungs-Tool eingeführt werden. Der Ausschreibungsprozess für einen Softwareanbieter wurde bereits gestartet.
Leistungsbeschreibung:
Sie unterstützen den Fachbereich Investmentprodukte bei der fachlichen Ausarbeitung der Anforderungen an den Beratungsprozess und das dazu verwendete Beratungs-Tool. Dazu zählen ein kunden- und vertriebsfreundliches „Multi-Goal"-Portfolioberatungskonzept, die vertriebliche Gestaltung des Beratungsprozesses mit vor- und nachgelagerten Sales-Impulsen sowie die möglichst anwenderfreundliche Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen an den Beratungsprozess (Kundenaufklärung, Zielmarktprüfung, etc.) und die Geeignetheitsprüfung und -erklärung.
Die Ausarbeitung erfolgt in Abstimmung mit dem Vertrieb, dem Softwarehersteller, der IT-Dienstleister, und den hauseigenen Vermögensverwaltern. Außerdem begleiten Sie aus fachlicher Sicht die vorangetriebene Integration der neuen Software in die Systemlandschaft inklusive der technischen Schnittstelle zum Kooperationspartner.
Skills:
- Abgeschlossenes Studium, bevorzugt in den Bereichen BWL, VWL, (Wirtschafts-)Mathematik, Physik oder (Wirtschafts-)Ingenieurwesen.
- Mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung
- Berufserfahrung im Kontext Vertrieb und Beratung von Finanzinstrumenten, am besten im Retail-Bereich
- Regulatorisches Know-How (MiFID II, WpHG, GWG, DSGVO, etc.)
- Einschlägige Erfahrung bei der fachlichen Begleitung von Software-Einführungen
- Schnelle Auffassungsgabe, analytisches Denken, Kommunikationsstärke
Start: Juni 2019
Ende: Juli 2020
Kapazität: 40 Std. pro Woche
Lokation: Düsseldorf
Bitte lassen Sie mir bei Interesse Ihr vollständiges Profil (Word Format) unter Angaben ihres erwarteten Stundensatzes all in zukommen. Gerne melde ich mich bei Ihnen daraufhin.