Beschreibung
Sehr geehrte Damen und Herren,für unseren Kunden in Düsseldorf suchen wir aktuell jemanden zur fachliche Unterstützung bei der Einführung eines ganzheitlichen Anlageberatungs-Tools für den Fondsvertrieb (m/w/d).
Aktuell wird das Fondsgeschäft mit ca. 3.700 selbständigen Vertriebspartnern („Agenturen“) in Deutschland über eine Ausschließlichkeitsorganisation betrieben. Die Vermittler vertreiben ausschließlich Fonds des hauseigenen Vermögensverwalters. Das Verkaufs- und Beratungsgespräch (Anlageberatung und/oder beratungsfreies Geschäft gemäß WpHG) und der Abschluss beim Kunden werden dabei durch ein hauseigenes, selbstentwickeltes Beratungstool unterstützt. Im aktuellen Prozess sind die optimale Unterstützung und Gestaltung des Verkaufsgesprächs, vertriebliche Impulse, geeignete Hilfestellungen für den Vertrieb sowie Effizienz- und Flexibilitätsgedanken nicht hinreichend berücksichtigt. Zu diesem Zweck soll nun der Beratungsprozess überarbeitet und ein neues Beratungs-Tool eingeführt werden.
Anforderungen:
- Fachliche Unterstützung bei der Einführung eines ganzheitlichen Anlageberatungs-Tools für den Fondsvertrieb
- Sie unterstützen den Fachbereich bei der fachlichen Ausarbeitung der Anforderungen an den Beratungsprozess und das dazu verwendete Beratungs-Tool. Dazu zählen ein kunden- und vertriebsfreundliches „Multi-Goal“-Portfolioberatungskonzept, die vertriebliche Gestaltung des Beratungsprozesses mit vor- und nachgelagerten Sales-Impulsen sowie die möglichst anwenderfreundliche Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen an den Beratungsprozess (Kundenaufklärung, Zielmarktprüfung, etc.) und die Geeignetheitsprüfung und -erklärung.
- Die Ausarbeitung erfolgt in Abstimmung mit dem Vertrieb, dem Softwarehersteller und weiteren.
- Außerdem begleiten Sie aus fachlicher Sicht die vorangetriebene Integration der neuen Software in die Systemlandschaft inklusive der technischen Schnittstelle zur FoDB.
Einsatzort Düsseldorf
Arbeitsbeginn 03.06.2019
Arbeitsende 01.07.2020
Kurz zu uns: IPSWAYS ein renommierter Dienstleister für die Rekrutierung und das Management von IT-Personal. Durch unsere intensiven Kontakte zu Unternehmen aller Branchen und Größen erfahren wir von vielen interessanten IT-Projekten und können Ihnen so Zugang zu reizvollen Projekten bieten und attraktive Angebote unterbreiten.
Bei Interesse senden Sie uns doch einfach Ihr Profil im Word-Format oder als pdf unter Angaben Ihres bestmöglichen all in Stundensatz an
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Janek Strauß (Partnermanager)
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