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Berater für Investment Management Systeme und Investment Management Plattformen; Auswahl (RFI/ RFP) von front-to-back Lösungen im Asset Management (SimCorp, Bloomberg AIM, Aladdin etc.) & state-of-the-art Spezialsystemen für erfolgskritische Bereiche wie dem Risikomanagement (MSCI RiskManager etc.)
Bisherige Laufbahn:
Berater und Investment Professional mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Portfolio Management im Fixed Income Bereich. Große Expertise in der Verwaltung traditioneller Rentenstrategien (z.B. Anleihen, Darlehen, Privatplatzierungen, EMD; hard (EUR, USD, CHF, GBP, JPY) und local currencies sowie alternativer Anlageansätze einschließlich Assetklassen wie Private Equity, Private Debt, strukturierte Produkte (u.A. CLOs) und Infrastructure-Debt. Durchführung von Direktinvestments als auch fund-of-funds Investments.
Umfassende Erfahrung bei der Auswahl von Vermögensverwaltern (RFI/RFP) für verschiedene Anlageklassen und Regionen sowie bei der anschließenden Fondsstrukturierung/dem Aufbau von Investment Vehikeln in der EU.
Tiefes Verständnis der Front-to-Back-Prozesse eines Vermögensverwalters/einer Bank durch umfassende Arbeitserfahrung im Back-, Middle- und Front-Office von Banken/Depotbanken, Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren.
In beratender Funktion umfassende Projekterfahrung bei der Definition der Ziel-IT-Architektur und der Auswahl von geeigneter Software entlang der Investment Management Wertschöpfungskette für Nationalbanken, Asset Manager und Versicherungen.
In Reaktion auf die zunehmende Nachfrage nach use cases für Künstliche Intelligenz / AI im Investment Management im Folgenden eine Auswahl an Softwarelösungen und Anbietern, die über den gewöhnlichen Einsatz von Chatbots oder Sprachmodellen hinausgehen:
1. Portfolio-Optimierung:
Bisherige Laufbahn:
Berater und Investment Professional mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Portfolio Management im Fixed Income Bereich. Große Expertise in der Verwaltung traditioneller Rentenstrategien (z.B. Anleihen, Darlehen, Privatplatzierungen, EMD; hard (EUR, USD, CHF, GBP, JPY) und local currencies sowie alternativer Anlageansätze einschließlich Assetklassen wie Private Equity, Private Debt, strukturierte Produkte (u.A. CLOs) und Infrastructure-Debt. Durchführung von Direktinvestments als auch fund-of-funds Investments.
Umfassende Erfahrung bei der Auswahl von Vermögensverwaltern (RFI/RFP) für verschiedene Anlageklassen und Regionen sowie bei der anschließenden Fondsstrukturierung/dem Aufbau von Investment Vehikeln in der EU.
Tiefes Verständnis der Front-to-Back-Prozesse eines Vermögensverwalters/einer Bank durch umfassende Arbeitserfahrung im Back-, Middle- und Front-Office von Banken/Depotbanken, Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren.
In beratender Funktion umfassende Projekterfahrung bei der Definition der Ziel-IT-Architektur und der Auswahl von geeigneter Software entlang der Investment Management Wertschöpfungskette für Nationalbanken, Asset Manager und Versicherungen.
In Reaktion auf die zunehmende Nachfrage nach use cases für Künstliche Intelligenz / AI im Investment Management im Folgenden eine Auswahl an Softwarelösungen und Anbietern, die über den gewöhnlichen Einsatz von Chatbots oder Sprachmodellen hinausgehen:
1. Portfolio-Optimierung:
- Bloomberg AIM: Integriert NLP zur Auswertung von News sowie KI-Modelle für Liquiditätsprognosen (Cluster-Analysen zur Liquiditätsbewertung)
- BlackRock Aladdin: KI-gestützte Plattform für Portfolio-Optimierung, Handelsausführung sowie Risikoanalyse (makroökonomische Szenarien und Stress-Tests).
- Betterment & Wealthfront: Automatisierte Portfolios basierend auf KI-gestützten Risikoprofilen.
- SigFig: Kombiniert KI mit menschlicher Expertise für personalisierte Anlagestrategien.
- Addepar: KI-basierte Portfoliokonstruktion für institutionelle Kunden.
- Kensho (S&P Global): Analysiert unstrukturierte Daten (News, Ereignisse) für Handelsalgorithmen.
- Sentient Technologies: Evolutionäre Algorithmen zur Generierung von Handelsstrategien.
- QuantConnect: Open-Source-Plattform für KI-basiertes Backtesting von Trading-Strategien.
- Ayasdi: Cluster-Analysen und Topological Data Analysis (TDA) für Risikoidentifikation.
- RavenPack: NLP-Lösungen zur Sentiment-Analyse von Finanznachrichten und Social Media.
- AlphaSense: KI-gestützte Suche in Unternehmensberichten und Research-Dokumenten.
- SimCorp Dimension: Echtzeit-Risikomodellierung und KI-gestützte Compliance-Checks.
- Axioma (FactSet): Nutzt maschinelles Lernen für Risikomodellierung und Stress-Tests.
- Compliance.ai: Automatisierte Überwachung regulatorischer Änderungen (z. B. MiFID II, SFDR).
- Clarity AI: KI-gestützte ESG-Scoring-Modelle für Investments.
- Datamaran: Risikoanalyse von ESG-Faktoren mittels NLP.
- AWS AI Services & Google Cloud AI: Cloud-basierte Tools für Machine Learning, NLP sowie Predictive Analytics (Lösungen für Zeitreihenprognosen z.B. für Renditevorhersagen).
- AWS SageMaker & Azure Machine Learning: Skalierbare Infrastruktur für maßgeschneiderte ML-Modelle.
- DataRobot: Automatisierte ML-Plattform zur Entwicklung von Prognosemodellen.
- Quantum Computing: Anbieter wie D-Wave und IBM erforschen Anwendungen für Portfolio-Optimierung.
- (Krypto-) RegTech: Tools von Chainalysis (KI gegen Geldwäsche im Bereich der Kryptowährungen/ Blockchain Intelligence) gewinnen an Bedeutung.
Projekthistorie
07/2023
-
bis jetzt
Conducting workshops on financial regulations, leading client-side investment compliance projects, and creating research publications on market abuse and digital transformation in Asset Management.
11/2024
-
04/2025
Bewertung und Neudefinition IT-Architektur für den gesamten Investmentprozess
(Versicherungen)
Bewertung der bestehenden IT- und Anwenungslandschaft und Neudefinition einer IT-Zielarchitektur für den gesamten Investmentprozess einer führenden Versicherung.
Durchführung von Marktbefragungen mit den Softwarevendoren.
Prüfung des technischen und funktionalen Abdeckungsgrads etablierter Investment Management Systemanbieter für das Setup des Kunden.
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Vorbereitung der Ausschreibung für die Softwareauswahl.
Durchführung von Marktbefragungen mit den Softwarevendoren.
Prüfung des technischen und funktionalen Abdeckungsgrads etablierter Investment Management Systemanbieter für das Setup des Kunden.
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Vorbereitung der Ausschreibung für die Softwareauswahl.
05/2024
-
10/2024
Bewertung und Auswahl einer geeigneten Investment Management Lösung
(Banken und Finanzdienstleistungen)
Projektinhalt war die Definition der optimalen IT-Architekur und Auswahl einer geeigneten Lösung für den gesamten Investment Management Prozess.
Aufnahme und Bewertung der Anforderungen aus Front, Middle und Back-Office. Abgleich mit Abdeckungsgrad der etabierten Softwareanbieter, Bewertung der Ergebnisse.
Durchführung von Marktbefragungen mit den Vendoren, Erstellung des Fragebogens, Durchführung des RFI/RFPs und Auswertung der Rückläufer.
Gesamte Bewertung der Rückmeldung der Vendoren nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Erarbeitung der opitmalen Systemkonfiguration (vollintegrierte Systeme mit front-to-back Abdeckung vs. best-of-breed vs. hybrid).
Aufnahme und Bewertung der Anforderungen aus Front, Middle und Back-Office. Abgleich mit Abdeckungsgrad der etabierten Softwareanbieter, Bewertung der Ergebnisse.
Durchführung von Marktbefragungen mit den Vendoren, Erstellung des Fragebogens, Durchführung des RFI/RFPs und Auswertung der Rückläufer.
Gesamte Bewertung der Rückmeldung der Vendoren nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Erarbeitung der opitmalen Systemkonfiguration (vollintegrierte Systeme mit front-to-back Abdeckung vs. best-of-breed vs. hybrid).
01/2024
-
04/2024
Finanzforensik / Investment Compliance Tiefenanalysen hinsichtich Marktmissbrauch
(Banken und Finanzdienstleistungen)
Untersuchungen und Analysen im Hinblick auf einen potentiellen Marktmissbrauch bei einem führenden Asset Manager.
Kontext der Investigationen waren Portfolioallokationen, großvolumige Aktientransaktionen, block trades, ausgesprochene Handelsempfehlungen, recorded line Auswertungen etc.
Fokus waren Bewertungen eines potentiellen Insiderhandels, der Marktmanipulation und der Marktbeeinflussung durch Anlageempfehlungen als Basis für Verdachtsmeldungen nach MAR
Kontext der Investigationen waren Portfolioallokationen, großvolumige Aktientransaktionen, block trades, ausgesprochene Handelsempfehlungen, recorded line Auswertungen etc.
Fokus waren Bewertungen eines potentiellen Insiderhandels, der Marktmanipulation und der Marktbeeinflussung durch Anlageempfehlungen als Basis für Verdachtsmeldungen nach MAR
12/2018
-
06/2023
Investment Manager, Fixed Income Alternatives
Bayerische Versorgungskammer
Managed fixed income investments, conducted asset manager selection, monitored mandated Asset Managers, and led PM for CLO and Infrastructure debt investment strategies.
04/2013
-
09/2013
Employee Tax Services for international investment funds
State Street Bank
Provided tax services for international investment funds.
01/2013
-
03/2013
Employee Credit Risk Management and Ratings
State Street Bank
Monitored transactions and credit lines, managed customer relationships, and prepared ratings for investment funds.
Reisebereitschaft
Weltweit verfügbar
