Einführung Salesforce bei Kapitalverwaltungsgesellschaft
(Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
Schlagwörter
Skills
Salesforce Consultant mit folgenden Beratungsschwerpunkten:
- Überprüfung und Validierung bestehender Salesforce Prozesse
- Optimierung von Prozessen in Salesforce
- Weiterentwicklung und Erstellung neuer Salesforce Instanzen
- Ausarbeitung von Umsetzungskonzepten
- Umsetzung von Konzepten in Salesforce
- Datenmigration und Datenbereinigung
- Salesforce Sales Cloud, Salesforce Financial Service Cloud, HubSpot Marketing
Projekthistorie
02/2022
-
08/2023
- Planung und Steuerung
- Abstimmung und Workshops mit Stakeholdern
- Anpassung und Umsetzung von Anforderungen auf Basis Salesforce.com
- Datenmigration
- Schulung
- Abstimmung und Workshops mit Stakeholdern
- Anpassung und Umsetzung von Anforderungen auf Basis Salesforce.com
- Datenmigration
- Schulung
08/2022
-
02/2023
Einführung Salesforce Sales und Marketing Cloud bei Immobilienentwickler
(Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
- Planung und Steuerung
- Durchführen, Vor- und Nachbereitung von Workshops
- Umsetzung und QS von Prozessen in Salesforce
- Vorstellung der Best Practices und Industriestandards für Finanzindustrie auf Basis Salesforce
- Durchführen, Vor- und Nachbereitung von Workshops
- Umsetzung und QS von Prozessen in Salesforce
- Vorstellung der Best Practices und Industriestandards für Finanzindustrie auf Basis Salesforce
01/2021
-
02/2023
Einführung und Betreuung Salesforce Sales Cloud bei Fonds- und Versicherungsvermittler
(Banken und Finanzdienstleistungen, 10-50 Mitarbeiter)
- Planung und Steuerung
- Konzeptionierung und Durchfürhung von Workshops mit Fachbereich
- Umsetzung auf Salesforce.com
- Migration
- Schulung
- Support
- Konzeptionierung und Durchfürhung von Workshops mit Fachbereich
- Umsetzung auf Salesforce.com
- Migration
- Schulung
- Support
01/2019
-
12/2021
Einführung Salesforce Sales Cloud
(1000-5000 Mitarbeiter)
- Plaung und Steuerung
- Consulting und Ableitung von Best Practices
- Dokumentation und Konzeptionierung
- Migration
- Schulung
- Consulting und Ableitung von Best Practices
- Dokumentation und Konzeptionierung
- Migration
- Schulung
01/2018
-
12/2019
Einführung Salesforce für Direktvertrieb
(Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
- Planung und Steuerung
- Konzpetionierung
- Durchführung von Workshops, Vor- und Nachbereitung
- Beratung auf dem C-Level
- Migration
- Schulung
- Konzpetionierung
- Durchführung von Workshops, Vor- und Nachbereitung
- Beratung auf dem C-Level
- Migration
- Schulung
Zertifikate
Salesforce Certified Financial Service Cloud Consultant
Salesforce
2022
Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant
Salesforce
2021
Salesforce Certified Service Cloud ConsultantAktiv
Salesforce
2020
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant
Salesforce
2020
Salesforce Certified Administrator
Salesforce
2020
Salesforce Certified Platform App Builder
Salesforce
2020
Reisebereitschaft
Weltweit verfügbar
