Vertriebsunterstützung / Fachberatung / selbstständiger Vermögensberater
Schlagwörter
Skills
Personalführung / Investmentfondsmanagement / Investmentberatung / Asset Wealth Management / Allfinanz / betriebliche Altersvorsorge / fondsgebundene Produkte
Projekthistorie
10/2003
-
bis jetzt
Tätigkeitsschwerpunkte:
* Allfinanzberatung
* Privatkunde
* Analyse der Ist-Situation
* Strukturierte Finanzplanung
* Versicherungsprodukte / Investmentfonds
analysieren und bewerten
* Fondsgebunden Leben-/Rentenversicherung
* Spezialthemen:
o Investment
* Firmenkunde
* Analyse der Ist-Situation
* Versorgungswege (bAV) für Chefetage /
Geschäftsführer und Mitarbeiter ausarbeiten
* Präsentationen in Firmen
o vor der Geschäftsleitung
o vor den Mitarbeitern
* Implementierung (in enger Zusammenarbeit
mit der Personalabt.) der gewünschten bAV für
die Geschäftsleitung und den Mitarbeitern
* Spezialthema:
o Fondsgebundene betriebliche
Altersvorsorge (bAV)
Angestelltenverhältnis
* Allfinanzberatung
* Privatkunde
* Analyse der Ist-Situation
* Strukturierte Finanzplanung
* Versicherungsprodukte / Investmentfonds
analysieren und bewerten
* Fondsgebunden Leben-/Rentenversicherung
* Spezialthemen:
o Investment
* Firmenkunde
* Analyse der Ist-Situation
* Versorgungswege (bAV) für Chefetage /
Geschäftsführer und Mitarbeiter ausarbeiten
* Präsentationen in Firmen
o vor der Geschäftsleitung
o vor den Mitarbeitern
* Implementierung (in enger Zusammenarbeit
mit der Personalabt.) der gewünschten bAV für
die Geschäftsleitung und den Mitarbeitern
* Spezialthema:
o Fondsgebundene betriebliche
Altersvorsorge (bAV)
Angestelltenverhältnis
10/1999
-
09/2003
Portfoliomanager
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit
Tätigkeitsschwerpunkte:
* Bereichsleitung ab dem 01.01.2001
* Personalverantwortung / Coaching der
Mitarbeiter
* Wertpapiermanagement (Aktien/Anleihen/Derivate)
* Aktives Handeln (An- und Verkauf) von
Wertpapieren
* Preisermittlungen/Preisverhandlungen bei
strukturierten Produkten
* Mitglied in Anlageausschüssen
* Erstellung von Beschlussvorlagen und
Ausarbeitungen über spezielle Wertpapiere für den
Vorstand
* Projektleitung
Seite 2 von 5
* Implementierung und Weiterentwicklung von
Informations- und Nachrichtensystemen
* Planung und Steuerung der strategischen und
taktischen Kapitalanlage
* Neuauflage von Spezialfonds inkl. der
Vorbereitung zur Erfüllung der
Zulassungsvorschriften (BaFin)
* Eingliederung neuer Steuervorschriften (IFRS)
* Einführung und Optimierung des Berichtswesen
bzw. Reporting an den Vorstand
* Produktresearch / Risikomanagement
* Analyse der Einzelwerte (Marktstärke des
Emittenten bewerten)
* Analyse der Märkte -hauptsächlich
Deutschland und Nordamerika
(Wirtschaftsindikatoren und
Rahmenbedingungen bewerten und
gewichten)
* Technische Analyse der Aktien- und
Rentenmärkte
* Abstimmen der eingekauften Risiken bzw. der
zukünftigen Risiken mit der internen
Risikotragfähigkeit - in enger Zusammenarbeit
mit dem Controlling (Stresstest)
* Erarbeitung notwendiger Absicherungsstrategien
mit den dazugehörigen Derivaten
* Bereichsleitung ab dem 01.01.2001
* Personalverantwortung / Coaching der
Mitarbeiter
* Wertpapiermanagement (Aktien/Anleihen/Derivate)
* Aktives Handeln (An- und Verkauf) von
Wertpapieren
* Preisermittlungen/Preisverhandlungen bei
strukturierten Produkten
* Mitglied in Anlageausschüssen
* Erstellung von Beschlussvorlagen und
Ausarbeitungen über spezielle Wertpapiere für den
Vorstand
* Projektleitung
Seite 2 von 5
* Implementierung und Weiterentwicklung von
Informations- und Nachrichtensystemen
* Planung und Steuerung der strategischen und
taktischen Kapitalanlage
* Neuauflage von Spezialfonds inkl. der
Vorbereitung zur Erfüllung der
Zulassungsvorschriften (BaFin)
* Eingliederung neuer Steuervorschriften (IFRS)
* Einführung und Optimierung des Berichtswesen
bzw. Reporting an den Vorstand
* Produktresearch / Risikomanagement
* Analyse der Einzelwerte (Marktstärke des
Emittenten bewerten)
* Analyse der Märkte -hauptsächlich
Deutschland und Nordamerika
(Wirtschaftsindikatoren und
Rahmenbedingungen bewerten und
gewichten)
* Technische Analyse der Aktien- und
Rentenmärkte
* Abstimmen der eingekauften Risiken bzw. der
zukünftigen Risiken mit der internen
Risikotragfähigkeit - in enger Zusammenarbeit
mit dem Controlling (Stresstest)
* Erarbeitung notwendiger Absicherungsstrategien
mit den dazugehörigen Derivaten
01/1990
-
03/1995
Portfoliomanager Aktien
Württembergische Lebensversicherung AG
Tätigkeitsschwerpunkte:
* Aktienmarkt Nordamerika
* Gesamtmarktanalyse anhand von
Wirtschaftsindikatoren
* Technische Aktienmarktanalyse
* Aktives Handeln (An- und Verkauf) im
Direktbestand
* Managen der Spezialfonds
* Mitglied in Anlageausschüssen
* Aktienmarkt Nordamerika
* Gesamtmarktanalyse anhand von
Wirtschaftsindikatoren
* Technische Aktienmarktanalyse
* Aktives Handeln (An- und Verkauf) im
Direktbestand
* Managen der Spezialfonds
* Mitglied in Anlageausschüssen
08/1988
-
12/1989
Organisator
Württembergische Lebensversicherung AG
Tätigkeitsschwerpunkte:
* Ablauforganisation
* Ablauforganisation
04/1984
-
06/1988
Bankkaufmann
Citibank
07/1981
-
12/1982
Geschäftsführer
01/1981
-
06/1981
Bankkaufmann
Dresdner Bank AG
Reisebereitschaft
Verfügbar in den Ländern
Deutschland, Österreich und Schweiz
Reisebereitschaft ist vorhanden